不要談敏感話題--談談近期中報
作者:想貓的人  鼎財 - 基金
2019-08-21 16:23:24
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我確實談了敏感話題了,以后不談了。某球我也被禁言3天呢。微信群被踢一次。

近期中報:

  1. 奧園:非常優秀,堪稱完美。銷售強勁,拿地也強勁還便宜,這樣的公司不多了。我持有該股40%倉位。公司負債可控,管理優秀,模式獨特,富有朝氣。是進取投資的首選。

  2. 惠記:我的第一重倉股,占48%倉位。本質是投資路勁。防守股,負債不高,有獲利穩定的高速公路業務。內房業務估計僅能維持,但利潤率較高。希望多分紅吧。本次中報淡淡如水。

  3. 西王特鋼:踩雷了,中報預期業績下滑60-70%,雖然下滑后還是便宜的厲害。全年假設業績下滑50%,市盈率3.05倍,分紅9.84%,可以接受。而且有100萬噸產能的項目可以期待(估計明年),有一定成長性,持有觀察。

  4. 藍光:等中報吧。

  5. 宏洋:這個是備選股,中報很優秀。但拿地似乎貴了點,未來毛利率不樂觀。像奧園那樣能大量拿低價土地的公司越來越少了。但負債少,估計分紅會不錯,也是不錯的。

  6. 建業:備選股。規模大,土儲多。但不出河南,有些城市房價不高,毛利率受制約。可以觀察,本次分紅不錯。

暫時不打算換股,等待機會吧。港股還是挺險惡的,2倍不到市盈率買的西王特鋼居然被套。



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