牛市來了嗎?--只是反彈而已
作者:想貓的人  鼎財 - 基金
2019-04-05 10:22:11
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一些不成熟的想法。我認為本次行情不會是大牛市,只是高級別的反彈,高度不會高。

理由是隨便看了些股票,普遍高估的厲害。順豐居然市值1500億。以這個為基礎,是沒有牛市可言的。

對宏觀經濟也不看好。

似乎各行業都在集中化。舉幾例:

  1. 地產:銀行不給小公司貸款,行業向前50迅速集中。其實我是受益的,但地產沒規模效應,為何要集中?為何不給小企業貸款?

  2. 供給側改革:明顯也是留大關小。

  3. 環保一刀切:也是留大關小。

這樣一來就業就會不好。

外部環境也不好,貿易戰還在談,順差難以為繼。

基建:再搞就都是回報很低的項目了。

消費:普遍都有負債了。連投資不少人都上杠桿了。

光伏,風電,新能源汽車,都是賠錢的行業,都是負擔,前途渺茫。

這么高的位置,這樣的宏觀環境,哪來什么牛市嘛。尤其是大部分股票目前都貴的離譜。

只有一些大公司,且被媒體誤導抹黑的行業的股票有機會,如地產里的藍光。

結論:大盤沒牛市,中小創更沒有牛市可言。地產股將獨自走牛。

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